Обзор украинского рынка водки в 2017 – 2018 гг

Обзор украинского рынка водки в 2017 – 2018 гг. (январь-октябрь)

До распространения в обиходе слова «водка» принятыми названиями были: «хлебное вино», «горячее вино», «куреное вино», «зелено-вино» и др. Но и после того как слово «водка» стало появляться в официальных документах, водка именовалась в торговых ведомостях и государственных актах в зависимости от крепости как «горячее, простое, столовое вино».

Еще в XVIII веке под водкой прежде всего понималась водка, которой приданы дополнительные вкус, аромат (запах) или цвет с помощью трав, ягод или фруктов. В то же время, бесцветную и «чистую» водку еще и в XIX веке продолжали именовать вином.

Современное понимание термина «водка», как разведенного в воде очищенного этанола, закрепилось в XIX веке. Исходя из этого, определением «водки» стало следующим:

Водка – это крепкий алкогольный напиток, который не имеет цвета, и получают его в результате смешивания спирта и воды. Допускается добавление вкусо-ароматических добавок в незначительных количествах. Как правило, водка имеет крепость – 40%.

Стандартно, в состав водки должно входить только два ингредиента, это вода и спирт, поэтому качество водки, прежде всего, определяется качеством этих двух ингредиентов.

В рамках аудита сетевой розницы, который регулярно проводит компания «MRC Brand», были проанализированы вторичные продажи товарной категории алкогольных напитков – «водка». Аудит был осуществлен в более чем 2600 магазинах 20 национальных украинских розничных сетей.

Ниже рассмотрим детальные данные по категории «водка».

Динамика объемов продаж по категории «водка» за 2017-2018 (янв-окт.) в денежном и натуральном выражении:

В денежном выражении, наблюдается стабильный рост по данной категории, чего нельзя сказать о динамике в натуральном выражении – объемы продаж практически остались на прежнем уровне, а в октябре 2018 г. даже упали по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. на 114 тыс. литров, обусловлено это в первую очередь повышением индикативных цен на алкогольную продукцию.

Ниже рассмотрим данные по видам водочной продукции.

Доли объемов продаж по видам «водочной продукции» за 2017-2018 (янв-окт.)

Наибольшая доля, как в натуральном, так и денежном выражении, приходится на водку без добавок и доля ее составляет 92-93%. Хотелось бы отметить достаточно ощутимый рост категории водка «с добавками»: на 53,6% в денежном выражении. На наш взгляд это обусловлено несколькими причинами:

– Тенденция изменения вкусовых предпочтений конечного потребителя;

– Попытка «тестирования» производителями и вывод на рынок водочной продукции с «пониженным градусом», в первую очередь для снижения ее себестоимости.

Ниже рассмотрим уровень средней цены на категорию «водка».

Динамика средней цены по категории «водка» за 2017-2018(янв-окт.).

Средняя цена за 1 литр водки в анализируемый период выросла на 13,5%.

Распределение продаж «водки» по объему тары за 2017-2018(янв-окт.) в натуральном выражении

Наиболее востребованный объем по категории «водка» – 0,5 л, доля в общем объеме продаж ее составляет 47,2%.

Распределение доли продаж «водки» по торговым сетям за 2017-2018(янв-окт.) в натуральном выражении

Ключевым игроком среди анализируемых 20 крупнейших национальных торговых сетей по категории «Водка» безоговорочно является торговая сеть «АТБ-маркет», которая в 2018 г. только упрочила свои позиции.

На два крупнейших Ритейла Украины АТБ-маркет и Fozzy-Group (Сильпо, Фора, Fozzy, Траш) приходится 67% продаж всей водочной продукции в стране.

Рейтинг продаж продукции по категории «водка» по торговым маркам ТОП 10 за 2017-2018 (янв-окт.) в натуральном и денежном выражении

Из полученных данных можно выделить ТОП 10 торговых марок: ТМ «Хортица», ТМ «Nemiroff», ТМ «Хлебный Дар», ТМ «Козацька Рада», ТМ «Мороша», ТМ «Первак», ТМ «Воздух», ТМ «Medoff», ТМ «Green Day» и ТМ «Перша Гильдия».

Совокупная доля данных лидеров в 2018 году составляет 77% и 80,5% в денежном и натуральном выражении соответственно.

Из особенностей распределения долей торговых марок в 2017/2018 году, хотелось бы отметить значительный прирост ТМ «Хортица» на 3,8%, а так же прирост ТМ «Козацька Рада» и ТМ «Перша Гильдия» (на 1,36% и 0,13% соответственно).

Ниже представим данные по производителям:

Динамика долей ТОП 5 производителей по категории “водка” за 2017-2018 (янв.-окт.) гг. в денежном и натуральном выражении:

Динамика долей ТОП 5 производителей по категории “водка” за 2017-2018 (янв.-окт.) гг., л.

В 2017 году ТОП 5 производителей совокупно занимали 82,16% рынка в литрах, в 2018 году этот показатель составил 80,93%. Постоянно растущая минимальная розничная цена не позволяет возможно новым производителям выходить на рынок с новыми торговыми марками. В связи с этим представленные ТОП 5 производителей сохраняют свои позиции на рынке с достаточно высокой совокупной долей как в натуральном, так и денежном выражении.

Выводы

– В алкогольной продукции категория «водка» занимает второе место, ее доля в категории составляет 31%. За анализируемый период 2018 год рост по категории составил 13% в денежном выражении и 0,35% в натуральном, т.е. практически на уровне прошлого года, а в октябре 2018 г. даже упали по сравнению с аналогичным периодом 2017г. на 114 тыс. литров, обусловлено это в первую очередь повышением индикативных цен на алкогольную продукцию.

Читать еще: Обзор водки Чистые Росы

– Более значительный рост в денежном выражении обусловлен постоянным ростом минимальной розничной цены, а также повышением акциза.

– Наибольшая доля, как в натуральном, так и денежном выражении, приходится на водку «без добавок» и доля ее составляет 92-93%. Хотелось бы отметить достаточно ощутимый рост категории водка «с добавками»: на 53,6% в денежном выражении. На наш взгляд это обусловлено несколькими причинами:

– Тенденция изменения вкусовых предпочтений конечного потребителя;

– Средняя цена за 1 литр водки в анализируемый период выросла на 13,5%.

– Наболее восстребованный объем по категории «водка» – 0,5л, доля в общем объеме продаж ее составляет 47,2%.

– Ключевым игроком среди анализируемых 20 крупнейших национальных торговых сетей по категории «Водка» безоговорочно является сеть «АТБ-маркет». На два крупнейших Ритейла Украины АТБ-маркет и Fozzy-Group (Сильпо, Фора, Fozzy, Траш) приходится 67% продаж всей водочной продукции в стране.

– Из полученных данных можно выделить ТОП 10 торговых марок: ТМ «Хортица», ТМ «Nemiroff», ТМ «Хлебный Дар», ТМ «Козацька Рада», ТМ «Мороша», ТМ «Первак», ТМ «Воздух», ТМ «Medoff», ТМ «Green Day» и ТМ «Перша Гильдия». Совокупная доля данных лидеров в 2018 году составляет 77% и 80,5% в денежном и натуральном выражении соответственно. Из особенностей распределения долей торговых марок в 2017/2018 году, хотелось бы отметить значительный прирост ТМ «Хортица» на 3,8%, а так же прирост ТМ «Козацька Рада» и ТМ «Перша Гильдия» (на 1,36% и 0,13% соответственно).

– Постоянно растущая минимальная розничная цена не позволяет возможно новым производителям выходить на рынок с новыми торговыми марками. В связи с этим представленные ТОП 5 производителей (Bayadera Group, Global Spirits, Nemiroff, Алеф, EBT) сохраняют свои позиции на рынке с достаточно высокой совокупной долей как в натуральном (около 81%), так и денежном выражении (около 78%).

Справка ТМ:

Исследовательская компания «MRCBrand» представлена на рынке с 2010 года. Основным направлением деятельности организации является розничный аудит – анализ вторичных продаж в национальных сетях Украины. Основная цель компании – обеспечение своих клиентов оперативной и достоверной информацией для принятия выверенных стратегических и тактических решений.

Откуда в Украине появляется ядовитый алкоголь

“Страна” разобралась, насколько велики масштабы нелегального бизнеса на суррогатном спиртным и по каким признакам понять, что водка некачественная

Суррогатная водка, из-за которой за последний месяц в разных регионах Украины умерло более 50 человек, – это большой бизнес, который должна пресекать и контролировать Государственная фискальная служба. По данным экспертов, доля теневой продукции на украинском рынке алкоголя составляет более 50%, а отличить уже налитый в стакан “шмурдяк” от настоящей водки можно только с помощью специальной экспертизы.

“Страна” рассказывает, насколько велики масштабы нелегального бизнеса на контрафактном алкоголе, какую водку следует покупать и по каким признакам понять, что алкоголь некачественный.

Бизнес в тени

По словам гендиректора ассоциации “Укрводка” Владимира Остапюка, в последнее время проблема суррогатного алкоголя в Украине стала еще более острой. Практически в каждом районе крупных городов и райцентров можно найти наливайку, где продается контрафактная водка, практически во всех областях страны есть цехи и гаражи, где разливают некачественный алкоголь.

“Как видно по динамике развития теневого рынка и случаев отравления алкоголем, в последнее время количество разливаек увеличилось. Есть промышленное производство контрафактного алкоголя, есть цеха и гаражи, где также производят некачественные спиртные напитки. Самая большая доля теневого оборота – небольшие магазинчики, оптовые рынки и интернет-продажи. Сеть – это невероятный канал оборота суррогатного алкоголя”, – говорит Остапюк.

Удивляет также и доля теневого рынка спиртного в Украине. По разным данным, “в тени” продается от 50% до 54% алкоголя. Контролировать и бороться с таким положением дел должна Государственная фискальная служба. При этом, производить и экспортировать спирт, согласно действующему законодательству, может исключительно само государство.

“Потери бюджета (вызванные теневым рынком спиртного, – Прим. Ред.) в денежном эквиваленте составляют 6 млрд грн. В 2014-м году одна из международных аудиторских компаний проводила исследование, и показала, что суммарные потери бюджета вместе со всеми смежными отраслями и всеми видами налогов составляет 13 млрд грн”, – продолжает Остапюк.

Как выбрать водку

По словам независимого эксперта, экс-руководителя ассоциации “Укрводка” Ивана Жолнера, если суррогатная водка уже оказалась в стакане, то по запаху и общему виду ее нельзя отличить от качественного спиртного. Провести экспертизу можно будет, разве что, в специальных условиях.

Читать еще: Водка Коскенкорва и ее особенности

“Украина метиловый спирт (который был в суррогатной водке, из-за которой умерли люди. – Прим. Ред.) не производит. Его, как правило, завозят к нам из России. Сейчас это, наверняка, происходило через Харьковскую область. И проблема состоит в том, что государство должно не только знать, что завезли, но должно также отслеживать, в каких именно целях дальше использовался метиловый спирт”, – считает Жолнер.

На основании комментариев экспертов, “Страна” составила главные критерии, по которым можно выбрать качественное спиртное:

– Покупайте водку в больших супермаркетах. На оптовых рынках, в небольших магазинах и через интернет очень часто продают некачественный алкоголь. Супермаркеты же перед тем, как выставить алкоголь на полку, проходят ряд проверяющих процедур;

– 0,5 л водки не могут стоить дешевле 70 гривен. Это минимальная цена с учетом налогов и сборов. Кстати, водку, которой массово отравились украинцы, продавали за 26 грн/0,5 л;

– Обязательно проверяйте акцизную марку и дату ее выдачи. Смотрите, как и где приклеена марка;

– Внимательно смотрите срок годности алкоголя;

– Отдавайте предпочтение более-менее известным маркам. Если вы впервые слышите название водки, которую вам предлагают, и стоит она меньше указанных выше 70-75 гривен, то лучше отказаться от такой покупки;

– Не покупайте спиртное на разлив в мелких наливайках. Или внимательно следите, из какой бутылки вам наливают алкоголь.

Как ранее сообщала “Страна”, за последний месяц от суррогатной водки в Украине умерло более 50 человек. В разных регионах страны люди покупали “шмурдяк”, который, на самом деле, был изготовлен не из этилового, а из метилового спирта. Это вещество смертельно опасно для человека: первый симптом отправления – слепота и головокружение. Спустя несколько недель поисков, в Харьковской области правоохранители задержали мужчину, который производил контрафактную водку, от которой в течение последних дней умерли несколько десятков человек в разных областях.

Украинская водка молвы не боится

Борьба с импортом алкоголя в Россию из стран ближнего зарубежья все больше начинает походить на фарс. Совсем недавно был объявлен запрет на ввоз вина и виноматериалов из Грузии и Молдавии. Такие сигналы для импортеров из других отраслей не могут проходить незамеченными. Можно констатировать повышение активности для защиты собственной продукции от участи молдавских и грузинских вин со стороны украинских водочников.

Так представители ТМ “Хортица” – крупнейшего украинского производителя алкогольной продукции мгновенно отреагировали на попытку российских производителей такими мягко говоря нерыночными методами защищать свой рынок от экспансии импортного алкоголя. Владельцы ТМ “Хортица”, сами обратились в ведущие российские лаборатории по контролю за качеством пищевых продуктов.

Предложения о проведении тестирования продукции ТМ “Хортица” поступили одновременно в “Союзэкспертизу” при ТПП РФ, в Научно Исследовательский Институт Пищевой Биотехнологии Российской Академии Сельскохозяйственных Наук (РАСХН), а также в “Ростест”. При этом анализу были подвержены все виды продукции, выпускаемой украинским предприятием. На экспертизу были представлены водки “Серебряная прохлада”, “Платинум”, “Классическая”, а также горькие настойки “Чернослив”, “Перцевая с медом пекучая”, “Карамель”, “Медово-лимонная” и “Золото”.

Согласно заключению экспертов, все представленные образцы водок “Хортицы” были квалифицированы как продукты самого высокого качества. Такой вывод был сделан экспертами на основании физико-химических и органолептических показателей. Тесты качества водок показали, что представленные образцы полностью соответствуют требованиям российского ГОСТа, а по ряду параметров и превосходят их во много раз. “С заключением экспертизы любой желающий может ознакомиться в представительстве “Хортицы”, на сайте компании или в лабораториях, проводивших экспертизу”, заявила руководитель отдела по связям с общественностью компании Татьяна Олейник.

Несмотря на то, что вся импортная продукция при пересечении таможенной территории РФ проходит сертификацию, ТМ “Хортица” призывает всех украинских производителей последовать ее примеру и пойти на дополнительные затраты, но тестировать свою продукцию ежемесячно как минимум в 3-х ведущих российских и двух авторитетных международных лабораториях для обеспечения российских потребителей продукцией только абсолютного качества. Тем более что к 2007 г. “Хортица” планирует открыть собственное производство на территории нашей страны и занять 10% российского рынка крепких алкогольных напитков.

Рост экспансии украинской водки тревожит российских производителей. По данным Союза участников алкогольного рынка России, по итогам 2005 г. продукция из этой республики заняла порядка 6% рынка российской легальной водки. Цифра пока небольшая, но она будет увеличиваться. Местные игроки объясняют подобный прогресс преимуществом, которое имеют крепкие напитки из Украины, в виде отсутствия необходимости проходить систему акцизных складов.

Однако специалисты полагают, что, с учетом качества украинской водки, она спокойно и благополучно миновала бы и эти препоны. Украинская водка присутствует преимущественно в дорогом сегменте и побеждает там, где ей это удается, в честной конкурентной борьбе за счет высокого качества и грамотного маркетинга, уверены представители СУАР. И лучше бы вместо “партизанской войны” против соседей российские водочники поучились у них продавать свой товар, а главное – выдерживать жесткую конкуренцию по качеству со стороны украинских водок. В этом нет ничего унизительного. Никого же не смущает, что на мировом водочном рынке доминирует “Абсолют”, который производится в крошечной Швеции.

Справка “Yтра”: Ликеро-водочный завод “Хортица” – крупнейший украинский производитель ликероводочной продукции на Украине. Владельцем компании является украинско-датская компания “Имидж Холдинг”. Завод функционирует с 2003 г., в настоящее время его мощности составляют 750 тыс. дал в месяц. В 2005 г. объем производства ЛВЗ “Хортица” по сравнению с предыдущим периодом увеличился на 250%, составив 4 млн декалитров. На сегодняшний день “Хортица” занимает 17% украинского рынка алкоголя. В планах компании – продажа 70% продукции в страны бывшего СССР, Западной Европы и США.

Представления респондентов об идеальном продукте: «просто» водка и украинская водка

Вкус идеальной водки

Ø Респонденты утверждают, что водка не должна обладать резким и отталкивающим “спиртовым” запахом. Водку, обладающую “мягким вкусом” можно смаковать и потребление подобного продукта не требует немедленной закуски. Крепость водки должна быть классической – 40 градусов.

Ø Некоторые из респондентов отметили, что для производства идеальной водки необходим спирт именно высшей очистки и чистая родниковая вода. Отсутствие каких-либо вкусовых добавок или посторонних привкусов, предопределяемых сивушными маслами, также является важной характеристикой идеальной водки с точки зрения респондентов.

Отличия идеальной украинской водки

· Крепость украинской водки должна быть также не меньше 40 градусов, а оптимальным значением, по мнению некоторых респондентов является 45 градусов. То есть, ожидается более крепкий напиток.

· Вкус идеальной украинской водки, по мнению респондентов, должен быть оригинальным и непохожим на вкус простой водки Подобный вкус должен определяться содержанием вкусовых добавок (возможно пряностей). Например, вкус водки может определяться стручком красного перца внутри бутылки –«. продолжение добрых традиций. ».

Характеристика бутылки: форма, материал

Ø Часть респондентов отметили, что бутылка должна быть прозрачной, чтобы качество продукта можно было оценить визуально. Однако существует и вторая точка зрения: бутылка должна быть “матовой и нескользкой” – такое оформление воспринимается как более защищенное от подделки и эксклюзивное.

Ø Стоить отметить и тот факт, что нестандартная емкость бутылки (0,55-0,6 литра) воспринимается как дополнительный фактор защиты от подделки. Наличие дополнительной пластиковой или картонной упаковки бутылки наряду с использованием пластиковой пробки с рассекателем также воспринимается респондентами как неоспоримое преимущество.

Ø Восприятие качества продукта во многом зависит от формы и материала бутылки: так, проанализировав высказывания респондентов, можно отметить, что, на подсознательном уровне, бутылки, выполненные в форме штофа, и бутылки, выполненные с использованием “матового и нескользкого” стекла, воспринимаются респондентами как содержащие продукт более высокого качества.

Особенности упаковки идеальной украинской водки

· Было высказано мнение, что украинская водка “должна продаваться в бутыли 0,7 литра нестандартной формы с пробковой крышкой”, очевидно, что такое восприятие образа водки связано со сформировавшимся образом украинского самогона в большой бутыли.

Этикетка

Ø Проведенное исследование показало, что дизайн этикетки в значительной степени воспринимается как фактор защиты от подделки: хорошая полиграфия этикетки, строгость и выдержанность цветов, качество нанесения клеевой основы, защитные знаки (тиснение, голографическая наклейка) – эти факторы имеют решающее значение. Этикетка на обратной стороне бутылки должна содержать информацию об ингредиентах, способе очистки спирта, год начала выпуска продукта и, самое главное, данные производителя.

Ø По мнению респондентов, оптимальным является сочетание оттенков голубого и белого цветов на этикетке, передающих строгость и отмечающих высокий класс продукта.

Особенности упаковки идеальной украинской водки

· Этикетка идеальной украинской водки должна содержать текст, как на русском, так и на украинском языках. Упоминание слова «горилка» является обязательным.

· Название украинской водки должно передавать национальный колорит и традиционность напитка (например, «Горилка полтавская»). По мнению части респондентов, рисунок этикетки должен передавать традиционные украинские образы (хата, крытая соломой, и т.п.) и украшаться ярким национальным орнаментом.

· Стоит отметить и тот факт, что, по мнению респондентов, больше доверия вызовет водка, произведенная в известных местах на Украине (например, в Киеве или Харькове).

Цена. Нижняя ценовая граница идеальной водки – 65-80 рублей за 0,5 литра.

Цена идеальной украинской водки

· Ценовые ожидания респондентов относительно украинской водки оказались достаточно размытыми. Единственный критерий – «разумная цена»: не больше, чем цена водки известных российских производителей на 5-10 рублей и, конечно же, не ниже 60 рублей за 0,5 литра.